Der Berufsverband der Finanzwelt
Der FPVS verfolgt die Positionierung des Berufsbildes der Finanzplaner als Gütesiegel für Qualität, Kundenorientierung und Professionalität. Kunden sollen dieses Qualitäts-Zeichen erkennen und sich darauf verlassen können.
Zu den Hauptaufgaben des Verbandes gehört die Förderung und Sicherstellung eines hohen Know How-Levels seiner Mitglieder. Ausbildungsangebote werden geschaffen und geprüft. Mitglieder haben die Möglichkeit, ihre Weiterbildung mit Lizenzen der SFPO zu bestätigen und die permanente Weiterbildung zu beglaubigen (Credits-System).
Seinen Mitgliedern dient der FPVS als Plattform fĂĽr ihre Anliegen, fĂĽr laufenden Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch und als Netzwerk-Basis.
Prototyping mit Axure
Axure wurde als zentrales Werkzeug für das Prototyping eingesetzt, und die Ergebnisse haben die Design- und Entwicklungsprozesse nachhaltig verbessert. Besonders wertvoll war die Möglichkeit, frühzeitig Feedback einzuholen. Der Prototyp diente als Grundlage für produktive Diskussionen und half uns, mögliche Herausforderungen im Design und in der Benutzererfahrung frühzeitig zu identifizieren und anzugehen. Dies führte zu einer klaren Ausrichtung des Projekts und zur Vermeidung von Missverständnissen.
Insgesamt hat das Prototyping die Design-Iterationen beschleunigt und die Kommunikation im Team verbessert. Die visuelle Darstellung der Interaktionen und Funktionalitäten erleichterte es allen Beteiligten, das Endziel zu verstehen und effektiv darauf hinzuarbeiten.
Die Zusammenarbeit mit OPTEN auf dem Axure Prototypen funktionierte reibungslos, ermöglichte produktive Diskussionen und half uns, frühzeitig Hürden zu erkennen und zu umschiffen. Das Endprodukt überzeugt mich voll und ganz.
Tobias Stolz - IT-Verantwortlicher
Mitgliederbereich mit Blazor und Headless Umbraco
Unsere Entwickler haben einen dynamischen Mitgliederbereich geschaffen, der auf Blazor, einer fortschrittlichen Webanwendungsframework, basiert und mit Headless Umbraco integriert ist. Der FPVS-Mitgliederbereich ermöglicht den Verbandsmitgliedern den Zugang zu exklusiven Ressourcen und interaktiven Funktionen, die alle nahtlos in die moderne und benutzerfreundliche Benutzeroberfläche integriert sind.
Mandantenfähig, mit ein- und ausschaltbaren Modulen
Um die Bedürfnisse des FPVS und SFPO bestmöglich zu erfüllen, haben wir eine mandantenfähige Architektur implementiert, die es dem Verband ermöglicht, verschiedene Mandanten individuell zu bedienen. Jeder Mandant hat Zugriff auf einen massgeschneiderten Mitgliederbereich, der über ein einzigartiges Modulsystem verfügt. Dieses System ermöglicht es dem FPVS, spezifische Funktionen je nach Bedarf ein- oder auszuschalten.
Automatisierte Rechnungsstellung ĂĽber bexio
Die nahtlose Integration von bexio in die Plattform ermöglicht es dem FPVS und SFPO, die Rechnungsstellung und Buchhaltung zu automatisieren. Das Sekretariat kann Transaktionen durchführen, Dienstleistungen nutzen und Rechnungen generieren, während sämtliche Buchhaltungsdaten in Echtzeit mit bexio synchronisiert werden. Dies gewährleistet eine präzise und effiziente Finanzverwaltung und mit äusserst wenig Aufwand eine revisionssichere Buchhaltung.
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Tobias Morf
GrĂĽnder & Inhaber
+41 44 575 06 06
tobias.morf@opten.ch
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